Créer une tâche ClickUp à partir d'une nouvelle opportunité Salesforce et envoyer une notification Slack

Utilisez ce modèle pour créer automatiquement une tâche ClickUp et envoyer une notification Slack lorsqu'une nouvelle opportunité Salesforce est créée.

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Gardez votre équipe projet et votre canal de communication Slack synchronisés avec les dernières opportunités de ventes en configurant cette automatisation entre Salesforce, ClickUp et Slack. À chaque fois qu'une nouvelle opportunité est créée dans Salesforce, une tâche correspondante est automatiquement créée dans ClickUp pour que l'équipe projet puisse prendre action. Immédiatement après, une notification est envoyée sur Slack pour informer l'équipe des ventes de la nouvelle opportunité, assurant ainsi que rien ne passe entre les mailles du filet. Cela permet une réaction rapide aux nouvelles opportunités de vente, une meilleure organisation des tâches liées à ces opportunités et une communication efficace au sein des équipes, réduisant les délais et augmentant les chances de conversion des prospects en clients.

Les app utilisées dans cette capsule

Salesforce

Automatiser Salesforce avec make.com peut transformer votre gestion de la relation client en automatisant les tâches répétitives, comme la mise à jour des fiches clients, la notification d'événements, ou la génération de rapports personnalisés, améliorant ainsi l'efficacité et la satisfaction client.

ClickUp

Automatiser ClickUp avec make.com facilite la gestion de projets en connectant ClickUp à d'autres outils comme Gmail, pour des notifications de tâches, ou Trello, pour la synchronisation des projets. Exemple: transférer automatiquement les tâches terminées vers une liste spécifique.

Flow Control

Automatiser Flow Control avec make.com permet de rationaliser les processus complexes en divisant les tâches en étapes gérables, facilitant l'intégration et le déclenchement d'actions entre différentes applications. Par exemple, cela peut servir à filtrer des emails spécifiques pour déclencher des tâches comme l'ajout d'événements au calendrier ou la mise à jour de bases de données, améliorant l'efficacité et réduisant les erreurs manuelles.

Slack

Automatiser Slack avec make.com booste la productivité en synchronisant les tâches et notifications entre applications, comme GitHub pour suivre les commits ou Google Agenda pour alerter des réunions. Cela simplifie la communication d'équipe, évitant les oublis et doublons.