Créer des contacts Salesforce à partir de nouveaux clients QuickBooks

Chaque fois que de nouveaux abonnés sont ajoutés à une liste Mailchimp, Make récupérera automatiquement les abonnés et les ajoutera en tant que contacts dans Salesforce.

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Chaque fois qu'un nouveau client est ajouté dans QuickBooks, ce processus d'automatisation capture les informations pertinentes et les transfère dans Salesforce comme un nouveau contact, vous permettant d'assurer une gestion de la relation client cohérente et de suivre facilement les interactions futures avec chaque client, tout en éliminant les erreurs de saisie manuelle et en économisant un temps précieux pour l'équipe de vente.

Les app utilisées dans cette capsule

QuickBooks

Automatiser QuickBooks avec make.com améliore l'efficacité et réduit les erreurs en synchronisant automatiquement les factures, les paiements, et les clients avec d'autres applications comme les CRM ou les plateformes e-commerce. Par exemple, après une vente en ligne, une facture peut être automatiquement générée dans QuickBooks, économisant temps et effort.

Salesforce

Automatiser Salesforce avec make.com peut transformer votre gestion de la relation client en automatisant les tâches répétitives, comme la mise à jour des fiches clients, la notification d'événements, ou la génération de rapports personnalisés, améliorant ainsi l'efficacité et la satisfaction client.