Créer de nouvelles factures dans Xero à partir de nouveaux contrats dans Pipedrive

Ce modèle vérifie régulièrement l'arrivée de nouvelles offres dans une étape spécifique de Pipedrive et utilise les informations récupérées pour créer de nouvelles factures dans Xero. Votre offre Pipedrive doit être associée à des produits.

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Cette automatisation permet la création automatique de factures dans Xero dès qu’une nouvelle offre atteint une étape spécifique dans Pipedrive, en s'assurant que les offres soient liées à des produits. Cela élimine le besoin de saisie manuelle des données de facturation, réduisant ainsi les erreurs et accélérant le processus de facturation. En particulier, pour une entreprise qui gère un volume élevé de transactions, cette automatisation garantit que chaque contrat converti en offre dans Pipedrive est facturé dans Xero sans délai, fournissant un workflow homogène entre les ventes et la comptabilité. Cela permet non seulement de gagner du temps mais aussi d'avoir une meilleure synchronisation entre les équipes de vente et de comptabilité, améliorant ainsi la précision financière et le cycle de revenus de l'entreprise.

Les app utilisées dans cette capsule

Pipedrive

Pipedrive est un des CRM offrant l'un des rapports qualité prix le plus intéressants pour les entreprises qui ont jusqu'à 20 commerciaux.

Flow Control

Automatiser Flow Control avec make.com permet de rationaliser les processus complexes en divisant les tâches en étapes gérables, facilitant l'intégration et le déclenchement d'actions entre différentes applications. Par exemple, cela peut servir à filtrer des emails spécifiques pour déclencher des tâches comme l'ajout d'événements au calendrier ou la mise à jour de bases de données, améliorant l'efficacité et réduisant les erreurs manuelles.

Xero

Automatiser Xero avec Make.com permet une gestion financière efficace et sans effort. Par exemple, vous pouvez synchroniser automatiquement les nouvelles factures avec d'autres plateformes comme Salesforce, générer des rapports réguliers ou notifier l'équipe des paiements reçus, optimisant ainsi les processus comptables et la collaboration.