Lorsqu'il y a des offres répondant à des critères spécifiés, une documentation multiple (par exemple, un contrat) est créée à partir de modèles correspondants. Ces documents sont exportés en PDF, puis envoyés en pièce jointe par e-mail. Les paramètres de l'offre sont ensuite mis à jour, de sorte que l'offre n'apparaît pas dans la liste des offres pour lesquelles la documentation doit être créée.
Pipedrive est un des CRM offrant l'un des rapports qualité prix le plus intéressants pour les entreprises qui ont jusqu'à 20 commerciaux.
Automatiser Google Drive avec make.com permet d'améliorer l'efficacité en synchronisant automatiquement les fichiers entre divers services, de créer des sauvegardes programmées, et de notifier pour les nouvelles mises à jour. Par exemple, vous pouvez automatiser l'envoi de documents nouvellement ajoutés à un répertoire spécifique par email aux membres de l’équipe, ou la conversion de nouveaux fichiers en un format différent dès leur téléversement.
Automatiser Google Docs avec Make.com permet de gagner du temps et améliorer la productivité. Par exemple, créer automatiquement des documents pour chaque nouveau client, compiler des réponses de formulaires dans un seul document, ou encore générer des rapports périodiques sans effort.
Automatiser Flow Control avec make.com permet de rationaliser les processus complexes en divisant les tâches en étapes gérables, facilitant l'intégration et le déclenchement d'actions entre différentes applications. Par exemple, cela peut servir à filtrer des emails spécifiques pour déclencher des tâches comme l'ajout d'événements au calendrier ou la mise à jour de bases de données, améliorant l'efficacité et réduisant les erreurs manuelles.
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