Création de documentation (par exemple, un contrat) pour une nouvelle transaction répondant aux critères spécifiés.

Lorsqu'il y a des offres répondant à des critères spécifiés, une documentation multiple (par exemple, un contrat) est créée à partir de modèles correspondants. Ces documents sont exportés en PDF, puis envoyés en pièce jointe par e-mail. Les paramètres de l'offre sont ensuite mis à jour, de sorte que l'offre n'apparaît pas dans la liste des offres pour lesquelles la documentation doit être créée.

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Cette automatisation permet à une entreprise de gérer efficacement ses transactions commerciales en automatisant la création de documents contractuels. Lorsqu'une transaction répond à des critères préétablis dans le CRM PipeDrive, le système génère automatiquement la documentation nécessaire, comme des contrats, à partir de modèles spécifiques stockés dans Google Docs. Ces documents sont ensuite convertis en PDF et envoyés par e-mail au destinataire concerné. L'automatisation prend également en charge la mise à jour des statuts des transactions dans PipeDrive, assurant que les documents ne sont générés qu'une seule fois pour chaque offre qualifiée. Cela économise un temps précieux, réduit le risque d'erreur et améliore le suivi des processus de vente, tout en offrant une expérience professionnelle et cohérente aux clients.

Les app utilisées dans cette capsule

Pipedrive

Pipedrive est un des CRM offrant l'un des rapports qualité prix le plus intéressants pour les entreprises qui ont jusqu'à 20 commerciaux.

Google Drive

Automatiser Google Drive avec make.com permet d'améliorer l'efficacité en synchronisant automatiquement les fichiers entre divers services, de créer des sauvegardes programmées, et de notifier pour les nouvelles mises à jour. Par exemple, vous pouvez automatiser l'envoi de documents nouvellement ajoutés à un répertoire spécifique par email aux membres de l’équipe, ou la conversion de nouveaux fichiers en un format différent dès leur téléversement.

Google Docs

Automatiser Google Docs avec Make.com permet de gagner du temps et améliorer la productivité. Par exemple, créer automatiquement des documents pour chaque nouveau client, compiler des réponses de formulaires dans un seul document, ou encore générer des rapports périodiques sans effort.

Flow Control

Automatiser Flow Control avec make.com permet de rationaliser les processus complexes en divisant les tâches en étapes gérables, facilitant l'intégration et le déclenchement d'actions entre différentes applications. Par exemple, cela peut servir à filtrer des emails spécifiques pour déclencher des tâches comme l'ajout d'événements au calendrier ou la mise à jour de bases de données, améliorant l'efficacité et réduisant les erreurs manuelles.

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