Création de documentation (par exemple, un contrat) pour un nouveau contrat qui répond à un critère spécifié sur Hubspot CRM.

Obtiens une liste d'offres qui répondent à des critères spécifiques, cet exemple filtre les offres qui sont à l'étape "Rendez-vous planifié". De multiples documents sont créés à partir de modèles déjà existants dans Google Drive et ils sont modifiés en fonction des champs des enregistrements de l'offre reçue. Ces documents sont convertis en PDF et envoyés par courrier électronique via Gmail en tant que pièces jointes. Les paramètres de l'offre sont ensuite mis à jour, de sorte que l'offre n'apparaisse pas dans la liste des offres pour lesquelles la documentation devrait être créée.

Capsule Silver
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Capsule Generic
Capsule Gratuit
Communication
5
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De performance dans votre quotidien
60 min
Temps d'installation estimé
30-60 min
De temps gagné par semaine
20
Coût des estimé des applications par mois

Ce Pack Contient

Installation facile sans code
Entièrement personnalisable
Fonctionne en autopilote
Fichier plug & play
Tutoriel disponible sous 72h après achat
Un tutoriel vidéo d'installation
Accéder MaintenantAccéder MaintenantDébloquer le Bot
Prix :
0
,00 €

Les app utilisées dans cette capsule

HubSpot

Automatiser HubSpot CRM avec make.com permet de synchroniser contacts et données en temps réel, d'envoyer des notifications personnalisées pour suivi de leads, et d'automatiser les tâches marketing. Par exemple, créer des tâches automatiquement après l'inscription d'un contact.

Google Drive

Automatiser Google Drive avec make.com permet d'améliorer l'efficacité en synchronisant automatiquement les fichiers entre divers services, de créer des sauvegardes programmées, et de notifier pour les nouvelles mises à jour. Par exemple, vous pouvez automatiser l'envoi de documents nouvellement ajoutés à un répertoire spécifique par email aux membres de l’équipe, ou la conversion de nouveaux fichiers en un format différent dès leur téléversement.

Google Docs

Automatiser Google Docs avec Make.com permet de gagner du temps et améliorer la productivité. Par exemple, créer automatiquement des documents pour chaque nouveau client, compiler des réponses de formulaires dans un seul document, ou encore générer des rapports périodiques sans effort.

Flow Control

Automatiser Flow Control avec make.com permet de rationaliser les processus complexes en divisant les tâches en étapes gérables, facilitant l'intégration et le déclenchement d'actions entre différentes applications. Par exemple, cela peut servir à filtrer des emails spécifiques pour déclencher des tâches comme l'ajout d'événements au calendrier ou la mise à jour de bases de données, améliorant l'efficacité et réduisant les erreurs manuelles.

A quoi sert cette automatisation ?

Lorsqu'une offre atteint l'étape "Rendez-vous planifié" dans HubSpot CRM, notre automatisation déclenche la création de documents de contrat personnalisés à partir de modèles Google Docs. Ces documents sont remplis avec les données pertinentes de l'offre, convertis en PDF, puis envoyés au client via Gmail avec les pièces jointes nécessaires. Enfin, l'offre dans le CRM est mise à jour pour indiquer que la documentation a été générée. Cela optimise le flux de travail de création de contrat, assure une réponse rapide au client, et permet à l'équipe de vente de se concentrer sur la fermeture de l'offre au lieu de la paperasse administrative.

HubSpot
Google Drive
Google Docs
Flow Control
Credits/Hour

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